秩父山中で梅井多門（三船敏郎）に育てられた葵新吾は、実は将軍・吉宗のご落胤だった。その事実を受け止め、武者修行の旅に出た新吾（国広富之）は、大坂城代・黒田豊前の悪事に立ち向かうことに。柳生但馬守が差し向けた柳生一門の刺客が次々と襲いかかる中、弁天小僧らの協力で見事、黒田を討ち果たす。だが、大名を斬っ
秩父山中で梅井多門（三船敏郎）に育てられた葵新吾は、実は将軍・吉宗のご落胤だった。その事実を受け止め、武者修行の旅に出た新吾（国広富之）は、大坂城代・黒田豊前の悪事に立ち向かうことに。柳生但馬守が差し向けた柳生一門の刺客が次々と襲いかかる中、弁天小僧らの協力で見事、黒田を討ち果たす。だが、大名を斬ったかどで、新吾は禁足の身になってしまう…。
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